Le marché, en chiffres.

61M → 82M

Adultes américains de 65 ans et plus, aujourd’hui par rapport à 2050 — d’environ 18 % de la population à près du quart.

Source : U.S. Census Bureau

89.9%

Taux d’occupation des résidences pour aînés aux États-Unis au T2 2026 — 15 des 31 marchés principaux à 90 % ou plus, et le 19e trimestre consécutif où l’absorption a dépassé la croissance de l’offre.

Source : NIC MAP (T2 2026)

12M → 19.8M

Adultes américains de 85 ans et plus — la clientèle principale des résidences avec services d’assistance — qui devraient passer d’environ 12 M en 2030 à environ 19,8 M d’ici 2050, soit environ le triple des quelque 6 M d’aujourd’hui.

Source : U.S. Census Bureau

7:1 → <3:1

Le ratio de soutien des proches aidants (adultes de 45 à 64 ans par personne de 80 ans et plus) passe de 7:1 en 2010 à moins de 3:1 d’ici 2050 — ce qui déplace structurellement les soins des proches non rémunérés vers des fournisseurs rémunérés.

Source : AARP Public Policy Institute

4.18M

Américains ayant atteint 65 ans en 2025 — environ 11 400 par jour, un sommet historique (« Peak 65 »); les aînés sont déjà plus nombreux que les enfants dans 11 États.

Source : Alliance for Lifetime Income / U.S. Census Bureau

7.4M → 13.8M

Américains de 65 ans et plus atteints de la maladie d’Alzheimer, aujourd’hui par rapport à 2060 — un quasi-doublement qui fait des soins de la mémoire le segment des résidences pour aînés à la croissance la plus rapide.

Source : Alzheimer's Association, 2026 Facts and Figures

$409B → ~$1T

Coûts annuels des soins de santé et de longue durée liés à la démence aux États-Unis, 2026 par rapport à 2050 — en plus de 19 milliards d’heures de soins non rémunérés liés à la démence, d’une valeur estimée à 446 G$ en 2025, un indicateur monétisé de la demande latente en soins rémunérés.

Source : Alzheimer's Association, 2026 Facts and Figures

1%

Croissance de l’offre de résidences pour aînés en 2025 — la plus faible depuis le début du suivi en 2006, ce qui creuse le déséquilibre entre l’offre et la demande.

Source : NIC MAP

~31,000

Résidences avec services d’assistance gérées par des professionnels aux États-Unis, qui hébergent près de 1,4 M de résidents; on en compte environ 41 500 selon les définitions plus larges des permis d’État. Aucun exploitant ne détient une part nationale dominante.

Source : Argentum (2026) / NCAL / CDC NCHS

88.4%

Taux d’occupation des résidences avec services d’assistance au T2 2026, dans un marché des résidences pour aînés à 89,9 % au total; l’écart d’occupation entre les résidences avec services d’assistance et les résidences autonomes est le plus étroit depuis 2014.

Source : NIC MAP (T2 2026)

~550K

Pénurie projetée d’unités de résidences pour aînés d’ici 2030 — un déficit d’investissement d’environ 275 G$; les mises en chantier du T1 2025 (environ 1 076 unités) ont été les plus faibles depuis 2009.

Source : NIC MAP Vision

~5%

Croissance annuelle des loyers en résidences avec services d’assistance — devant les résidences autonomes (environ 4 %) et bien au-dessus de la moyenne à long terme d’environ 3 %.

Source : NIC MAP

$25B

Volume des transactions de résidences pour aînés aux États-Unis en 2025 — parmi les années les plus fortes jamais enregistrées; l’activité d’acquisition devrait demeurer élevée tout au long de 2026.

Source : NIC MAP

6–8×

Fourchette de multiples de transaction (BAIIA) couramment citée dans le segment inférieur du marché intermédiaire pour l’exploitation de résidences avec services d’assistance. Point de repère illustratif; les transactions incluant l’immobilier sont évaluées selon les taux de capitalisation.

Source : Repères de transactions du secteur

Continuum de soins

Les grands exploitants s’intègrent verticalement le long du continuum de soins : parmi les 25 principaux exploitants de soins infirmiers, on estime qu’environ 80 % offrent aussi des résidences avec services d’assistance et de la thérapie externe, environ 76 % des soins palliatifs, environ 52 % des soins à domicile et environ 40 % des services pharmaceutiques — le modèle multisectoriel que suit cette plateforme.

Source : Analyses d’exploitants du secteur (couramment citées)

1%

Croissance de l’offre en 2025 — un creux en deux décennies. Les nouvelles mises en chantier demeurent faibles, ce qui prolonge le déséquilibre entre l’offre et la demande jusque dans les années 2030.

Source : NIC MAP

4.3M

Aides en soins de santé à domicile et en soins personnels employés aux États-Unis en mai 2025 — la plus grande profession du pays, avec un salaire médian de 17,21 $ l’heure (environ 35 800 $ par année).

Source : U.S. Bureau of Labor Statistics (OEWS, mai 2025)

75%

Taux de roulement annuel médian des soignants dans les agences de soins à domicile américaines en 2024 — en baisse par rapport au sommet de 81,6 %, mais toujours la contrainte déterminante du secteur; la capacité de rétention est le principal levier de création de valeur de l’acquéreur.

Source : Activated Insights 2025 Benchmarking Report

~30%

Proportion des aides en soins directs aux États-Unis qui sont immigrants (plus de 820 000 travailleurs) — ce qui rend l’offre de main-d’œuvre sensible aux changements de politique d’immigration de 2025–2026 et renforce l’avantage des employeurs de grande taille.

Source : KFF (avril 2025) / PHI

+17%

Croissance projetée de l’emploi des aides en soins de santé à domicile et en soins personnels, 2024–2034 — avec environ 765 800 postes à pourvoir par année, bien au-dessus de la moyenne de l’ensemble des professions.

Source : U.S. Bureau of Labor Statistics

Secteur nº 1

Les soins de santé et l’assistance sociale devraient être le secteur d’emploi à la croissance la plus rapide aux États-Unis jusqu’en 2034 (+8,4 %, environ 2 M d’emplois).

Source : U.S. Bureau of Labor Statistics

23–25%

Proportion de la population canadienne qui devrait être composée d’aînés (65 ans et plus) d’ici 2036, contre environ 19 % aujourd’hui.

Source : Statistique Canada / ICIS

2×

La population canadienne de 75 ans et plus — les plus grands utilisateurs des soins à domicile et des soins en établissement — devrait doubler d’ici 2037.

Source : ICIS

1 sur 10

Aînés canadiens de 75 ans et plus vivant en établissement de soins, les contraintes de capacité orientant les politiques et le financement vers des solutions à domicile.

Source : ICIS

199,000

Lits de soins de longue durée supplémentaires dont le Canada aura besoin d’ici 2035 — près du double du parc existant, ce qui exige des dépenses en capital estimées à 64 G$ : un déficit structurel de capacité que les exploitants privés aident à combler.

Source : Conference Board du Canada / Association médicale canadienne

~160

Résidences exploitées par Chartwell, le plus grand exploitant de résidences pour aînés au Canada (environ 25 000 résidents) — une petite fraction de la capacité nationale, ce qui souligne à quel point le marché demeure fragmenté.

Source : Senior Housing News / informations publiées par Chartwell

US$15.7B

Marché canadien des résidences pour aînés en 2025, qui devrait atteindre environ 22 G$ US d’ici 2031 (TCAC de 5,8 %) — une croissance stable, soutenue par la démographie.

Source : Mordor Intelligence

~2,000+

Foyers de soins de longue durée financés par l’État recensés à l’échelle nationale — 627 en Ontario seulement, dont 57 % sont privés à but lucratif et 27 % sans but lucratif. Les maisons de retraite et les agences de soins à domicile ajoutent des milliers d’autres exploitants titulaires de permis.

Source : ICIS

750+ / 60K

Maisons de retraite titulaires de permis en Ontario seulement, qui hébergent plus de 60 000 résidents sous la réglementation de l’ORMR — l’univers à paiement privé dans lequel évolue un consolidateur; les permis sont délivrés province par province, ce qui accroît la valeur des plateformes multiprovinciales.

Source : ORMR / organismes de réglementation provinciaux

~8,200

Établissements de services de soins de santé à domicile au Canada, dont moins de 2 000 ont des employés — une base très fragmentée d’exploitants susceptibles d’être acquis; les entreprises à but lucratif réalisent environ 63 % des revenus du secteur.

Source : ISDE, Statistiques relatives à l’industrie canadienne / Statistique Canada (2025)

93%

Taux d’occupation des résidences pour aînés au Canada à la fin de 2025 — supérieur aux niveaux d’avant la pandémie et en voie d’atteindre environ 95 % d’ici la fin de 2026, avec des loyers en hausse de 3 à 6 % et des mises en chantier inférieures à 1 % du parc pour une troisième année consécutive.

Source : Cushman & Wakefield (2026)

$2B + $1.1B

Engagements pluriannuels cumulés de l’Ontario pour le financement des soins à domicile (budget de 2024 et énoncé économique de l’automne 2025), auxquels la province attribue une hausse de 18 % en deux ans du nombre de patients ayant accès aux soins à domicile — un vent favorable direct pour les fournisseurs sous contrat.

Source : Gouvernement de l’Ontario